2020年危险废物市场分析

2019年对我国危险废物管理而言有一层特殊意义。这是我国环境部门首次成立固体废物与化学品管理司这个专司机构后，正式履职施策的第一年。这一年，进口固废清零、“无废城市”建设、清废行动2.0、“三个能力”建设等一系列政策措施频密出台；这一年，危险废物市场也发生了一系列，或显或隐或大或小但与业内企业息息相关甚至可以影响未来的趋势性、根本性变化。

一、2019年危险废物管理及市场

（一）精准施政，指明方向

一是危险废物领域生产者责任延伸制度建设起步。以《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）和《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（环办固体〔2019〕5号）为标志，生产企业回收处置危险废物的制度体系开始试点建立。二是以“无废城市”建设为载体，探索建立固体废物综合管理的制度体系、技术体系，推动形成绿色发展方式和生活方式，进一步深化危险废物源头减量、过程严管、风险严控的管控理念。2019年5月8日，为科学指导试点城市编制“无废城市”建设试点实施方案，生态环境部印发了《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系（试行）》。三是修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。将建立信息化监管体系、违法信息纳入全国征信平台、制定意外事故防范措施和应急预案、强制性清洁生产审核、投保环境污染责任险等危险废物管理措施上升到法律层面。四是出台《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，意见提出到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。我国监管源清单式管理、规范化管理、排污许可、信息化建设、收集体系建设、废物鉴别，以及利用处置能力建设等一系列制度措施进一步得到深化。

（二）危险废物管理更趋科学规范

一是《国家危险废物名录》于2019年再次启动修订，与上次修订（2016年）相差3年，修订频率显著加快，动态调整的思路进一步清晰。二是国家危险废物申报登记、转移管理系统应用进一步深化，基本形成全国一张网，为危险废物跨区域转移审批、监管和省域间危险废物利用处置合作打下基础。三是标准规范相继修订发布。《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）发布实施，对鉴别对象不明确、采样方法不具体、判定规则不够合理等不足之处进行了修订；《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》（HJ 1038-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）发布实施，为做好相关工作提供了指南。四是进一步加大危险废物环境违法行为打击力度。长江经济带“清废行动”连续实施了二年，组织开展了危险废物专项治理工作，2019年9-12月期间对化工园区、重点行业产废单位和所有危险废物经营单位的环境风险进行了全面排查。

（三）危险废物产生量增长速度趋缓

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心数据显示，受2011年统计口径变化、2013年出台“两高”司法解释、2016年发布新版《国家危险废物名录》、2018年清废行动及危废专项整治等政策影响，全国危险废物产生量变化趋势明显。2016年增长率为36.75%，2017年增长率为28.25%，总体增长速度有下降趋势。

（四）危险废物处理设施利用负荷率总体偏低

生态环境部固体废物与化学品管理技术中心数据显示，截至2018年底，全国各省（区市）颁发的危险废物经营许可证（含医疗废物）共3220份，比2017年增加440份，增长16.6%。核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年（收集能力1201万吨/年），比2017年增长24.9%；实际收集和利用处置量为2697万吨/年（收集57万吨/年），比2017年增长19.2%，实际收集和利用处置量增速低于核准收集和利用处置能力增长。设施利用负荷率26.4%。

核准经营规模 10212万吨/年 比2017年增加2034万吨/年，增长24.9% 实际经营规模 2697万吨/年 比2017年增加445万吨，增长19.8% 设施负荷率 26.4% 利用负荷率27.5%、处置负荷率32.5%、收集负荷率4.8% 相较2015年，2018年全国利用处置核准经营规模增加67%，但设施负荷率始终在较低水平徘徊，浮动区间在24%-27%。河南、黑龙江、湖北、青海、宁夏、河北和云南等省的实际收集量不到核准收集规模的2%。

（五）行业自律与标准化工作气象一新

这一年，管理部门、科研院校、行业协会、标准化组织充分发挥作用。一是全国危险废物处理处置与资源化利用标准化工作组成立。工作组由生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国标准化研究院、中国环境科学研究院、清华大学等牵头发起，联合100余家科研院所、龙头企业和行业协会共同组成。二是，焚烧、填埋、医疗废物处置等污染控制标准规范正在修订过程中。三是除上述国家管理标准规范外，危险废物再生利用产物的行业标准、地方标准和团体标准制定工作也非常活跃，这是产业与市场融合之象。

2016年以来，水泥窑协同处置危险废物以其项目建设周期短、运行成本低的优势成为近年来危险废物处理项目投资的热点。据统计，截至2019年底，全国累计投产综合性水泥窑协同处置项目81个，合计处置能力达464万吨/年。其中2019年新增产能26个，合计新增总处置能力达139万吨/年。从水泥企业看，海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度，总能力位居于前列，龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。从地域看，浙江、广西、山东、四川等省份新增水泥窑协同处置危险废物总能力相对较大，而北京、上海、广东、重庆等地区市场相对成熟，总体而言新增项目空间不大。从项目运营模式看，以水泥生产企业和第三方联合成立运营实体的分散联合形式为主，收集、运输、检测、预处理和焚烧全链条完全由水泥生产企业负责的运营模式相对较少。

（七）媒体曝光危险废物违法案件数量下降

根据中国再生资源回收利用协会统计，2019年，全国通过主流媒体公开报道的危险废物典型环境违法案件共140件，同比2018年减少61.6%。媒体公开报道危险废物违法案件数量下降，从一个侧面反映出执法监管部门开展打击固体废物非法转移倾倒专项行动取得了比较明显的效果。

从地域看，江苏曝光危险废物违法案件18件，山东16件，浙江14件，广东、河北均11件，占全国案件总数的一半；从涉及危险废物种类看，违法案件以HW08废矿物油与含矿物油废物(20件)、HW17表面处理废物（14件）、HW34废酸（11件）、HW12染料、涂料废物（10件）为主；从主要违法行为类型看，无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物经营活动（60件）、产废单位未按要求申报，并将危险废物交给无经营许可资质的企业或者个人非法处置（39件）、产废单位私设暗管及渗坑排放危险废物（20件）。综合分析，一是跨省非法转移倾倒依然是危险废物环境违法行为的重要表现形式，并多由苏、浙、粤等发达地区向相对欠发达地区流动，种类主要为不具有综合利用价值的危险废物。二是危险废物处理服务费显著低于市场正常价格的，往往伴随着不规范处理、不安全处理或者非法倾倒掩埋等严重违法行为。三是再生利用价值大的危险废物，如医疗废物中的废输液袋和输液管、危险废物包装容器、废矿物油、废溶剂等，容易发生非法倒卖等违法问题。这些问题将是管理部门下步重点监管的方向。对于企业而言，一方面要增强守法意识，合规操作，另一方面还要努力提高技术水平，并通过加强危险废物综合利用标准、规范建设等，拓宽废物利用渠道，提高资源利用效率。

（八）政策法规及突发事件对市场影响较大

相对其它领域，危险废物安全和环境风险较大，世界各国均实行了严格的管理政策。危险废物的市场走向往往受国家对企业安全、环境要求和监管力度的影响很大。2013年“两高”司法解释出台、两轮中央环保督察及“回头看”对推动管理部门强化危险废物的监管起到巨大作用，迫使企业按照相关规范要求对危险废物进行处置，产生了危险废物处理处置市场的“井喷”效应。

2019年3月盐城化工爆炸事故的直接后果，就是各地纷纷加强对化工企业和化工园区的安全、环保管理标准和监管，有的市县甚至做出了不再发展化工行业、对原有化工企业和园区进行关停并转的决定。本轮全国化工行业集中清理整顿对危险废物市场产生的正负两方面效应都非常明显，这是一个典型的事件引导型影响市场的案例。

（九）价格走向“拐点”苗头已现

根据中国再生资源回收利用协会危废专委会统计，以具有通用可比性的危险废物焚烧和水泥窑协同处置价格为参考，对包括东部及中西部和东北地区在内的市场抽样调查结果，2019年危险废物市场价格呈现以下特点：一是区域差距明显，经济发达地区危险废物处置价格总水平依然高企。上海、江苏、浙江等长三角核心区域危险废物焚烧价格为6000-8000元/吨，部分地区实验室废物焚烧价格可达12000元/吨以上;山东、四川、重庆、广东、辽宁等地焚烧价格在4000-6000元区间；其他地区价格总体稍低。二是危险废物处置价格上涨态势不再延续，一些地区出现危险废物处置价格下降，多数地区价格持平，仅少数地区价格个例性小幅上涨。山东、广东、河北、福建、江西，甚至上海、浙江等多地焚烧价格出现下降，降幅最大的达4000元/吨。受新冠疫情影响，企业生产滞后，危险废物处置需求降低，焚烧价格将持续下跌。三是焚烧价格变动幅度较大，填埋价格基本持平或微涨，水泥窑协同处置价格总体平稳。焚烧价格由一路狂升转平，部分地区开始掉头向下，变动幅度在三者间最大。四是个别地区出台了危险废物处置政府指导价，对稳定危险废物处置价格起到一定作用。但总体而言，危险废物处置价格受成分、含量、热值及供求关系等因素的影响更大，市场才是价格形成的主体机制。

（十）投资热度、危废经营单位产能利用率有所下降

2019年，过去那种不计成本、疯狂扫货式的行业并购事件未再出现，新增危险废物投资项目数量未见增加，投资变得审慎，投资热度有所降低。根据对已投运危险废物经营单位的调查，一些经营单位产能利用率有所下降，市场上寻找危险废物“货源”的难度开始加大，竞争趋于激烈。